月氏位于大宛西南，中间有高山阻隔，道路难行，所以要先西行至康居国（今哈萨克斯坦南部），再转而南下。
大宛国王觉得跟汉朝搞好关系没什么坏处，便一口答应。随即派向导、翻译陪同张骞等人到了康居，然后又到了月氏国。
历经十年的挫折、煎熬、奔波、辗转之后，饱尝艰辛的张骞终于抵达了目的地。
然而，令张骞没想到的是，如今的一切，早已时移世易、不同往日了。
月氏人自从被匈奴击败、向西迁徙后，来到了妫水（今阿姆河）上游地区（今阿富汗与塔吉克斯坦交界处），然后向南征服了希腊人建立的大夏国，并以其故都蓝氏城为都城。一个崭新的月氏国就此崛起。为区别于残留在旧地的小月氏，史称其为大月氏。
此地土壤肥沃、物产丰富，大月氏的国力迅速强盛。人们在此安居乐业，小日子过得十分滋润，早已淡忘了十年前被匈奴人灭国的血海深仇，也淡忘了老国王被敌人砍下脑袋用头骨做酒器的奇耻大辱。
时间是疗愈伤口的良药，也是冲淡仇恨的利器。十年的光阴，足够了。
月氏的新国王盛情款待了张骞一行，却绝口不提复仇之事。张骞在这里待了一年多，极力想要唤醒月氏国王的血性和复仇之志，结果却是一场徒劳。
此刻的月氏离匈奴已经很远，离汉朝就更远了——即便月氏国王血性未泯，但从战略意义上讲，与汉朝联手进攻匈奴的必要性和可行性都近乎不存在了，还结什么盟？