20日，西安方面再度面临重要关头。当天，杨虎城接到蒋介石的来函，发现蒋的态度已极不耐烦，声称25日12时以前务必照中央命令做出答复，否则战争将不可避免。
蒋介石的强硬态度，激起东北军和第17路军中激进年轻军官的强烈不满，杨虎城担心让步后西北被分化，也有战意。周恩来对此也左右为难。他告诉中共中央说：在这种情况下，假如接受蒋介石的条件，东北军和第17路军中之左派势力将铤而走险，而右倾者必将倒向蒋介石一边，如此我们将失尽同情者，亦无法掌握其军队。如拒不接受，则只有打仗，打则只能胜不能败，然而胜的把握很少，各方响应者更少。一旦失败，东北军和第17路军仍将分化，到头来我们也只能得到少量军队而已。因此，权衡利弊，他相信目前最好在原则上接受蒋之甲案，力争第17路军驻西安及东北军能驻咸阳以西，同时拖延时日，做好战斗准备。
根据周恩来的建议，西安三方决定派李志刚飞奉化见蒋，表示原则接受甲案，并放弃张学良必须回陕的要求，但希望蒋同意：（1）中央军暂退华阴，以便部队运动；（2）潼关至宝鸡不驻多兵；（3）东北军留一小部在西安，以保护3万多东北军人家属；（4）张如难返陕，请给予名义；（5）第17路军留1个师在西安；（6）红军问题可照蒋意见办理。